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  • 刷新多项纪录!河南投资集团发行首单美块债获全球好的资管机构贝莱德认购

    发稿时间:2021-08-19 09:58:43来源:本站原创  浏览次数: [ 字体: ]

    8.17日河南投资集团针对亚洲和欧洲投资者分别举行了首单美块债券发行大型线上路演吸引到全球好的资产管理公司贝莱德(Black Rock) .加拿大好的保险公司宏利保险(Manulife)及摩根资管(JP Morgan)等150多家跨国投资人参加.

    8.18日晚经过多轮定价磋商债券发行利率最终锁定于2.2%.河南投资集团于国际资本市场的首秀完美收官.

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    此次债券发行发行利率创.内中部6省美块债同期限发行利率新低;峰值认购倍数刷新中资美块债有史以来省属企业好的纪录;超额认购17.2倍创.内全国境外债券省属企业好的认购倍数……

    值得关注的是此次发行还获得全球好的资产管理机构贝莱德认购这于河南尚属首次.

    全球好的资管机构获配本次债券系河南市场首次布局

    河南投资集团首次亮相国际资本市.闼⑿露嘞罴吐.

    8.18日河南投资集团首单3亿美块 .3.期高级无抵押固定利率债券于国际市场成功发行国际评级为惠誉A-发行利率2.2%创.内中部6省美块债发行利率最低记录.

    值得关注的是本次美块债发行峰值认购倍数近20倍是中资美块债有史以来省属企业好的纪录;超额认购17.2倍创.内全国境外债券好的认购倍数体现了全球投资者对河南企业信用的认可以及对河南经济发展后劲的信心.

    据悉河南投资集团发行美块债初始价格指引为2.90%开簿30分钟认购规模超过20亿美块好的认购规模57.76亿多美块吸引了来自亚洲 .欧洲地区130余家知名国际投资机构参与如摩根资管 .宏利保险 .中方人寿富兰克林等可谓囊括了银行 .资管 .保险 .基金于内的各类债券投资者.

    据河南投资集团本次发债负责人介绍由于订单认购积极踊跃债券票息区间不断收窄最终得以定价于2.2%相较初始价格指引收窄70bps.

    值得关注的是世界好的的资产管理机构贝莱德参与此次认购并最终获配债券.有关海外金融机构称这是贝莱德于河南市场的第1笔债券投资之所以选择河南投资集团可见对其资信水平以及经济实力10分认可.

    本期美块债券完成定价后将于香港联交所挂牌上市.

    提振市场信心为河南国企拓宽境外融资渠道提供样本

    美块债筹备发行末期莁旰幽习.1遇洪涝灾害以及新1轮疫情爆发期这对河南投资集团的发行工作是1场严峻考验.

    据悉为保证本次债券发行顺利河南投资集团专门成立美块债发行工作小组通过公开招标组建了实力精悍的项目团队囊括了市场上最知名的中外资投资银行与大型律师事务所高效推进境外发行文件准备 .监管报批 .尽职调查与市场推介等各条线工作.

    此外8.17日河南投资集团针对亚洲和欧洲投资者分别举行了两场大型线上路演并与重点投资者贝莱德 .摩根资管 .宏利保险等进行了1对1电话会交流.

     初步统计两场路演吸引了超150位全球投资人参加."这是地方国企举办的参加机构最多的路演之1规模不亚于优质央企."国泰君安国际1位资深债券从业人士如是说河南投资集团走向国际资本市.统杀揪惩庾式鸱从吵隹绻蹲嗜硕院幽辖鹑谏中蚝玫男判奈嗟胤焦笸乜砭惩馊谧是道提供了参考样本.

    不难发现本次境外债券的成功发行不仅是河南投资集团优化资本结构 .拓展融资渠道的重要实践更是向国际投资者展示河南省属企业发展成果让投资者多维度认识河南 .了解河南 .投资河南的重要契机.

    最新财务数据显示河南投资集团2021.1季度营业总收入90.34亿块上.同期营收56.62亿块;净利润6.24亿块上.同期净利润1.29亿块;截至2021.3.31日总资产破2000亿.

    河南投资集团党委书记 .董事长刘新勇称近.来集团围绕省委省政府战略部署通过"投资管理+股权管理+资产管理+金融服务"的资本运营架构有进有退投资布局搭建起周期性产业与非周期性产业互补的产业格局做"新兴产业的引领培育者 .优势产业的发展壮大者 .传统产业的整合提升者 .未来产业的谋篇布局者".于"1045"的接续奋斗中集团将按照既定规划部署坚持"守正创新 .管控风险 .行稳致远"打造国内1流 .国际知名的国有资本运营公司为新时代河南高质量发展贡献力量.

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